BRI Kembali Rilis Green Bond Sebesar Rp2,5 Triliun

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) kembali menerbitkan green bond berupa Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 sebesar Rp2,5 triliun.

SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk kegiatan modal kerja.

“Green bond merupakan upaya BRI dalam mendukung sustainability ataupun keberlanjutan kehidupan manusia serta mendorong tingkat kemakmuran ataupun prosperity. Masyarakat dapat turut serta bersama BRI dengan menjadi investor green bond untuk mendorong terciptanya pola bisnis berkelanjutan di dalam negeri," ujar Achmad dalam keterangan resmi, Rabu (6/3).

Baca Juga: Mengenal Green Bond

Adapun, penerbitan dilakukan dalam tiga seri. Yakni, Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan kupon 6,15%.

Kemudian, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan jangka waktu dua tahun dengan kupon 6,25%. Serta, Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu tiga tahun dengan kupon 6,25%.

Menurut Achmad, aksi korporasi ini merupakan salah satu upaya BRI dalam merealisasikan green economy, dan juga bagian dari strategi pendanaan yang menganut prinsip keberlanjutan.

Sebelumnya, BRI sukses menerbitkan green bond, sustainable bond, sustainable-linked loan, MTN Inklusif dan Obligasi Subordinasi Inklusif.

Ia meyakini, aksi korporasi ini juga semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai market leader penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia. Implementasi ketiga dimensi tersebut dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.

Jadwal Penerbitan
Di sisi lain, aspek risiko dalam obligasi ini pun diklaim relatif terjaga. Tecermin dari peringkat Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo yang memberikan pemeringkatan idAAA (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut.

Achmad menegaskan, rating tersebut menunjukkan kemampuan kuat Perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Baca Juga: Menimbang Investasi Dengan ESG

Lebih lanjut, jadwal penerbitan green bond atau Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 adalah Tanggal Efektif pada 12 Juli 2022. Lalu, Rencana Masa Penawaran Umum pada 7 hingga 8 Maret 2024.

Selanjutnya, Rencana Tanggal Penjatahan pada 13 Maret 2024, Rencana Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pada 15 Maret 2024.

Lalu, Rencana Tanggal Distribusi Secara Elektronik pada 15 Maret 2024, serta Rencana Tanggal Pencatatan Pada BEI pada 18 Maret 2024.